在一个雾蒙蒙的十月之夜，杰罗尼摩误进了一个被迷雾和黑暗笼罩的森林，森林里有一座古老破旧的城堡——肯尼猫城堡。这个城堡里不但有让杰罗尼摩吓破胆的猫叫声，竟然还有老鼠骷髅骨、断爪猫幽灵、木乃伊、女巫和吸血鬼，这些“东西”可以在瞬间出现，又可以在瞬间消失……杰罗尼摩找菲、赖皮和本杰明来帮忙，可是他们根本就不相信杰罗尼摩，因为只有杰罗尼摩才能看见这些“东西”。最后，这个诡异的谜团竟然被坚信杰罗尼摩没有说谎的本杰明揭开了……
